Velkommen til unik formue

Vi hjælper velhavende familier med at fremtidssikre deres formuer under mottoet:
Familien. Formuen. Fremtiden.

Vi hjælper velhavende familier med at fremtidssikre deres formuer under mottoet:
Familien. Formuen. Fremtiden.

UNIK Formue er specialister i wealth management og sat i verden for at hjælpe velhavende familier og personer med at forvalte og fremtidssikre deres formuer.

Vi oversætter den enkelte families situation, ønsker og drømme til en unik og diversificeret portefølje. Den portefølje plejer og udvikler vi derefter efter aftale og i tæt samarbejde med familien.

UNIK Formue arbejder også sammen med velhavende familiers selvstændige family offices. Der har vi rollen som sparringspartner og strategisk rådgiver.

Familien

Formuen

Uanset om vores kunders formue er skabt af et nulevende medlem af familien eller nedarvet gennem måske flere generationer, så oplever vi en fælles motivation:

En formue er forbundet med både muligheder, privilegier og ansvar. Ansvaret handler om at sørge for en varig sikring af formuen, så også kommende generationer vil opleve at have muligheder og privilegier.

Som en håndbåret fakkel lyser formuen op fra generation til generation.

Velhavende familier og individers langsigtede perspektiv kræver specielle færdigheder inden for formuesikring.

UNIK Formue tilbyder netop det, og vores allervigtigste værktøj er kerne-satellitmodellen, som består af:

Kernen: Kapitalbevarende og global investering, dvs. samtidig investering i mange aktivklasser, regioner og valutaer.

Satellitter: Udvalgte og mere snævre investeringstemaer, nøje udvalgt for at skabe et større afkastpotentiale, dvs. maksimalt afkast og bedre risikostyring.

Dertil har vi god erfaring med at give vores kunder institutionel status via egen AIF, hvilket medfører en række fordele.

Fremtiden

Fremtiden

Velhavende familier og individers langsigtede perspektiv kræver specielle færdigheder inden for formuesikring.

Velhavende familier og individers langsigtede perspektiv kræver specielle færdigheder inden for formuesikring.

UNIK Formue tilbyder netop det, og vores allervigtigste værktøj er kerne-satellitmodellen, som består af:

Kernen: Kapitalbevarende og global investering, dvs. samtidig investering i mange aktivklasser, regioner og valutaer.

Satellitter: Udvalgte og mere snævre investeringstemaer, nøje udvalgt for at skabe et større afkastpotentiale, dvs. maksimalt afkast og bedre risikostyring.

Dertil har vi god erfaring med at give vores kunder institutionel status via egen AIF, hvilket medfører en række fordele.

Et team af specialister

Unik Formues historie

Finanstilsynet gav den 15. august 2025 UNIK Formue tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, med FTID 8363 og under navnet UNIK Formue Fondsmæglerselskab A/S. Tilladelsen er givet under Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 13, stk. 1 og omfatter bl.a. tilladelse til at udføre skønsmæssig porteføljepleje.

UNIK Formue er 100% ejet af Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S, som siden 2010 har været ansvarlig for en række investeringsforeningsafdelinger under Wealth Invest og Fundmarket paraplyerne med samlet 5 milliarder kr. under forvaltning.